Disc 1. Rapsodia negra, for piano and orchestra (10:32) -- Música española. Andalucía (suite espagnole) (19:55) ; Ante el escorial (4:37) ; Zambra gitana (3:01) ; Aragonesa (3:48) ; Granada (3:04) ; Zambra (2:07) ; San Francisco el grande (5:01) ; Aragón (vals España) (3:18) -- Piezas características. Preludio en la noche (2:34) ; La habanera (2:47) ; Mazurka en glissando (1:43) ; Canto del guajiro (2:18) -- Miscellaneous works. Three miniatures (4:41) -- Song transcriptions. Canto Siboney (2:49) ; Noche azul (3:40).

Disc 2. Rapsodia Argentina, for piano and orchestra / orch. arr. M. Bartos/T. Tirino (10:45) -- Miscellaneous works. Diary of a child (9:46) ; Adiós a las trincheras (one-step) (1:04) ; Cuba and America (march and two-step) (2:13) ; Black cat (one-step) (1:03) ; Cuba at arms (one-step) (1:39) -- Waltzes. Cristanemo (5:08) ; Vals del Sena (2:21) ; Locura (4:31) ; Barba-azul (1:00) ; Vals de los mares (2:48) ; Ojos triunfadores (3:27) ; Bésame (1:41) ; Soñoba contigo (1:21) ; Voilà (2:24) -- Suite from 'El sombrero de Yarey' (12:32) -- Song transcriptions. Quasi bolero (1:23) ; Dame de tus rosas ('Two hearts that pass in the night') (4:10).

Disc 3. Rapsodia cubana, for piano and orchestra / arr. T. Tirino (8:13) -- Danzas cubanas. Danzas afro-cubanas (14:29) ; Siete danzas cubanas típicas (17:40) ; ¡Échate pa'allá, María! (1:12) -- Valses de concierto. Valses fantásticos (17:59) ; Vals del Nilo (5:30) ; Gardenia (2:11) -- Miscellanous works. Porcelana china (danza de muñecos) (2:12) ; Polka de los enanos (2:20) -- Song transcriptions. Noche de estrellas (1:26) ; Yo te quiero siempre (2:36).

Disc 4. Rumba-rhapsody, for piano, voices, orchestra and chorus / orch. arr. M. Bartos/T. Tirino ; text by Thomas Tirino (4:45) -- Danzas cubanas. Danzas cubanas (13:41) ; Amorosa (1:22) ; Futurista (2:36) ; 19th-century Cuban dances (16:05) -- Waltzes. Vals gitano (2:07) ; A media noche (1:49) ; Parisiana (2:10) ; Musetta (1:53) ; Vals del Danubio (2:39) ; Broken blossoms (2:10) ; Noches de primavera (3:23) ; Vals de la mariposa (2:25) -- Song transcriptions. Vals azul (from 'Lola Cruz') / arr. Tirino (2:27) ; Paso doble de los mantones / arr. Tirino (2:18).

Disc 5. Danzas cubanas. Danzas afro-cubanas (6:58) ; Danzas cubanas (15:36) -- Waltzes. Tres valses (8:01) ; Álbum de valses (19:07) ; Vals rosa (2:14) ; Vals del Rhin (2:38) ; Vals de Pierrot (1:43) -- Pasa calle and java (from the 20th Century Fox film 'Carnival in Costa Rica') (1:26) -- Music from zarzuelas. Lamento Africano (from 'El cafetal') (4:30) ; La ronda del amor (from 'María la o') (2:18) ; La mulata chancletera (from 'María la o') (2:53).

Disc 6. Siempre en mi corazón = Always in my heart (3:35) -- Como presiento = The feeling I have (2:17) -- Allá en la sierra = There in the mountains (from 'Córdoba') (2:28) -- Tu no tienes corazón = You have no heart (2:48) -- Mi corazón se fué = I lost my heart (3:20) -- Dame de tus rosas = Give me of your roses (3:44) -- ¡No es por ti! = It's not because of you! (2:31) -- ¡Mira! = Look! (from 'La habanera') (3:02) -- Dame el amor = Give me your love (2:53) -- Que risa me da = Oh what a laugh (1:16) -- La comparsa = The procession (2:33) -- Al fin = Finally (3:38) -- Se abrieron las flores = The flowers opened (3:28) -- Conga Cuba (1:30) -- Amor tardio = Belated love (1:55) -- En una noche así = On a night like this (from the 20th Century Fox film 'Carnival in Costa Rica') -- Devuélveme el corazón = Give me back my heart (2:28) -- Primavera de ilusión = Spring of illusion (2:46) -- Un amor vendrá = A love will come (3:03) -- Me has dejado = You have left me (2:38) -- No me engañarás = You won't deceive me (2:47) -- Rumba mejoral = Pronouncing rumba (1:01) -- No me mires ni me hables = Don't look at me or speak to me (2:52) -- Mi amor fue una flor = My love was a flower (2:28) -- Canción del amor triste = Song of sad love (3:55).