Mörike-Lieder: Der Genesene an die Hoffnung (4:08) ; In der Frühe (2:26) ; Fussreise (2:38) ; Gebet (2:24) ; Im Frühling (4:33) ; Karwoche (3:28) ; Auf einer Wanderung (3:17) ; Denk' es, o Seele! (2:50) ; Die Geister am Mummelsee (3:24) ; Begegnung (1:30) ; Zitronenfalter im April (1:44) ; Der Gärtner (1:28) ; Nimmersatte Liebe (2:08) ; Heimweh (2:43) ; Der Jäger (3:06) ; Storchenbotschaft (3:56) ; Jägerlied (1:01) ; An die Geliebte (3:42) ; Peregrina I (1:55) ; Peregrina II (2:57) ; Lebe wohl (2:33) ; Um Mitternacht (3:24) ; Der Feuerreiter (5:00).

(cont.) Seufzer (2:22) ; Wo find' ich Trost (4:51) ; Neue Liebe (3:04) ; Auf eine Christblume I (5:18) ; Auf eine Christblume II (1:43) ; Auf ein altes Bild (2:23) ; Schlafendes Jesuskind (3:42) ; An den Schlaf (2:26) ; Verborgenheit (3:01) ; Gesang Weyla's (2:08) ; Lied eines Verliebten (1:45) ; Zur Warnung (3:22) ; Der Tambour (2:38) ; Auftrag (1:21) ; Bei einer Trauung (2:21) ; Selbstgeständnis (1:16) ; Abschied (2:48) -- Michelangelo-Lieder: Der König bei der Krönung (2:25) ; Wohl denk' ich oft (2:26) ; Alles endet, was entstehet (5:31) ; Fühlt meine Seele (4:57).