CD 1: Da zu dir der Helland kam -- Verweilt! Ein wort! -- Da bin ich! -- David, was stehst? -- Mein Herr! der Singer Meister-Schlag -- Der Meister Ton' und Weissen -- Damit, Herr Ritter, ist's so bewandt! -- Aller End'ist doch David der Allergescheit'st! -- Seid meiner Treue wohl versehen -- Gott bruB Euch, Meister! -- Das schone Fest, Johannistag -- Vielleicht schon ginget ihr zu weit -- Dacht' ich mir's doch! -- Am stillen Herd in Winterzeit -- Nun, Meister, wenn's gefallt.

CD 2: Fanget an! -- Seid ihr nun fertig! -- Halt! Meister! Nicht so geeilt! -- Johannistag! Johannistag! -- LaB seh'n, ob Meister Sachs zu Haus? -- Zeig her! 's ist gut -- Was duftet doch der Flieder -- Gut'n Abend, Meister! -- Hilf Gott! wo bliebst du nur so spat? -- Da ist er! -- Geliebter, spare den Zorn! -- Uble Dinge, die ich da merk' -- Tu's nicht! Doch horch! -- Jerum! Jerum! -- Das Fenster geht auf -- Den Tag seh'ich erscheinen -- Mit den Schuhen wrad ich fertig schier!

CD 3: Gleich Meister! Hier! -- Am Jordan Sankt Johannes stand -- Wahn! Wahn! Überall Wahn! -- GruB Gott, mein Junker! -- Mein Freund! in holder Jugendzeit -- Morgendlich leuchtend in rosigem Schein -- Ein Werbelied! von Sachs? ist's wahr? -- Das Gedicht? Hier lieB ich's -- Sieh, Evchen! -- Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not! -- Ein Kind war hier geboren.

CD 4: Die selige Morgentraum -- Deutweise -- Sankt Crispin, lobet ihn! -- Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen? -- Silentium! Silentium! -- Euch macht ihr's leicht, mir macht ihr's schwer -- Nun denn, wenn's Meistern und Volk beliebt -- Das Lied, furwahr, ist nicht von mir -- Morgendlich leuchten im rosigem Schein -- Verachtet mir die Meister nicht.