1. Der Rosenkavalier. Act one. Einleitung (3:04) ; Wie du warst! Wie du bist! (3:45) ; Warum is Tag? Ich will nicht den Tag! (4:31) ; Der Feldmarschall sitzt im crovatischen Wald (5:04) ; Selbstverständlich empfäng mich ihro Gnaden (1:23) ; Hat sie schon einmal mit einem Kavalier (4:06) ; Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl (4:25) ; Ach! du bist wieder da? (4:00) ; Mein schöner Schatz (3:59) ; Ich werd jetzt in die Kirchen geh'n (4:23). Act two. In dieser feierlichen Stunde der Prüfung (3:21) ; Mir ist die Ehre widerfahren (6:02) ; Ich kenn ihn schon recht wohl (1:49) ; Zu ihm hätt̕ ich ein Zutrauʹn (3:55) ; Wart̕, dich hau̕ i̕ z̕samm (6:33). Act three. Einleitung & Pantomine (5:32) ; Hab̕ n Euer Gnaden noch weitre Befehle? (2:26) ; Nein, nein, nein, nein! I trink̕ kein Wein (3:15) ; Muss jetzt partout zu ihr! (4:31).

2. Weiss bereits nicht (3:50) ; Leupold, wir gängen (1:42) ; Mein Gott! Es war nicht mehr als eine Farce! (2:23) ; Heut̕ oder morgen oder den übernächsten (4:07) ; Marie Theres!-- Hab̕ mir̕s gelobt (5:15) ; Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein (3:18) ; Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein (2:58) -- Lieder. Morgen, op. 27, nr. 4 (4:04) ; Ständchen, op. 17, nr. 2 (2:49) ; Wiegenlied, Op. 41, nr. 1 (3:48) ; Freundliche Vision, op. 48, nr. 1 (2:51) ; All̕ mein Gedanken, op. 21, nr. 1 (1:16) ; Hat gesagt--, op. 36, nr. 3 (2:05) ; Schlechtes Wetter, Op. 69, nr. 5 (1:54) ; Ständchen, op. 17, nr. 2 (2:08) ; Traum durch die Dämmerung, op. 29, nr. 1 (2:53) ; Ich schwebe, op. 48, nr. 2 (1:40) ; Heimkehr, op. 15, nr. 5 (2:18) ; Muttertändelei, op. 43, nr. 2 (2:20) ; Die Heiligen drei Könige, op. 56, nr. 6 (4:17) ; Mit deinen blauen Augen, op. 56, nr. 4 (2:38) ; Morgen, op. 27, nr. 4 (3:12) ; Traum durch die Dämmerung, op. 29, nr. 1 (2:49) ; Ständchen, op. 17, nr. 2 (2:45).