CD 1. Das Land des Lächelns. Immer nur lächeln / Lehár (4:37) -- Die große Sünderin. Immerzu singt Dein Herz meinem Herzen zu (3:58) (with Grit van Jüten, soprano) -- Eine Nacht in Venedig. Komm in die Gondel (3:26) ; Die Fledermaus. Ich lade gern mir Gäste ein (2:24) / J. Strauss -- Der Vetter aus Dingsda. Ich bin nur ein armer Wandergesell' / Künneke (3:46) -- Still wie die Nacht / Böhm (2:47) -- Edwelweiß / Rodgers (2:52) -- Serenata / Toselli (3:14) -- Bruder Straubinger. Küssen ist keine Sünd' / Eysler (3:44) -- Paganini. Niemand liebt Dich so wie ich / Léhar (4:06) (with Grit van Jüten, soprano)-- Ein Walzertraum. Leise, ganz leise / O. Straus (4:20) -- Heut' ist der schönste Tag in meinen Leben / May (3:14) -- Rosemarie / Jöde (3:13) -- In mir klingt ein Lied / Chopin (3:30) -- Der Vetter aus Dingsda. Ob Sturm, ob Graus / Künneke (1:57).

CD 2. Giuditta. Freunde, das Leben ist lebenswert (3:37) ; Das Land des Lächelns. Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt? (5:27) (with Melanie Holliday, soprano) ; Schön ist die Welt. Liebste, glaub' an mich (3:09) ; Der Rastelbinder. Wenn zwei sich lieben (7:26) (with Melanie Holliday, soprano) -- Friederike. O Mädchen, mein Mädchen (2:48) ; Giuditta. Du bist meine Sonne (3:42) ; Frasquita. Hab' ein blaues Himmelbett (3:25) ; Das Land des Lächelns. Dein ist mein ganzes Herz (3:42) ; Paganini. Gern hab' ich die Frau'n geküsst (3:13) ; Die lustige Witwe. Da geh' ich ins Maxim (2:56) / Léhar -- Die Zirkusprinzessin. Wieder hinaus ins strahlende Licht / Kálmán (4:02) -- Der Bettelstudent. Ich hab' kein Geld, bin vogelfrei / Millöcker (1:42) -- Schön ist die Welt. Bruder Leichtsinn, so werd' ich genannt / Lehár (4:02) -- Viktoria und ihr Husar. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände / Abraham (4:07) (with Grit van Jüten, soprano) -- Eine Nacht in Venedig. Treu sein, das liegt mir nicht / J. Strauss (1:58).

CD 3. Die Afrikanerin. Land so wunderbar / Meyerbeer (3:13) -- Der Evangelimann. Selig sind, die Verfolgung leiden / Kienzl (5:48) -- Lohengrin. In fernem Land, unnahbar Euren Schritten / Wagner (5:45) -- Der Troubadour. Wenn Deine Liebe mir gehört / Verdi (2:53) -- Turandot. Keiner schlafe (3:12) ; Madama Butterfly. Leb' wohl, mein Blütenreich (2:07) / Puccini -- Andrea Chenier. Vicino a te / Giordano (7:47) (with Katia Ricciarelli, soprano) -- Der Freischütz. Nein, länger trag ich nicht die Qualen / Weber (7:37) -- Martha. Ach, so fromm / Flotow (3:00) -- Fidelio. Gott, welch Dunkel hier / Beethoven (11:13) -- Tiefland. In's Tiefland gehst Du? (5:45) (with Norbert Orth, tenor) ; Schau her, das ist ein Taler (5:06) (with Eva Marton, soprano) / D'Albert -- Undine. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder / Lortzing (4:08) -- Schwarzer Peter. Ach, ich hab' in meinem Herzen da innen / Schultze (4:16) -- Banditenstreiche. Lass Dich erweichen / Suppé (6:32).

CD 4. Der Opernball. Geh'n wir in's chambre separée / Heuberger (2:49) (with Grit van Jüten, soprano) -- Der Zigeunerbaron. Wer uns getraut (3:19) (with Grit van Jüten, soprano) ; Ja, das alles auf Ehr (2:37) / J. Strauss -- Der Bettelstudent. Soll ich reden, darf ich schweigen? / Millöcker (5:30) (with Grit van Jüten, soprano) -- Im Reiche des Indra. Es war einmal / Linke (4:32) -- Gasparone. Dunkelrote Rosen / Millöcker (2:19) -- Eine Nacht in Venedig. Ach, wie so herrlich zu schau'n / J. Strauss (3:34) -- Gräfin Mariza. Komm Zigan / Kálmán (6:02) -- Traumland. Drei kleine Worte von Dir / Künneke (4:04) -- Eine Nacht in Venedig. So ängstlich sind wir nicht / J. Strauss (2:42) -- Traumland. Ich sing' mein schőnste Lied / Künnerke (4:14) -- Eine Nacht in Venedig. Alle maskiert / J. Strauss (2:48) (with Melanie Holliday, soprano) -- Madame Pompadour. Stillgestanden! Kerzengrade! / Fall (3:37) (with Melanie Holliday, soprano) -- Der Vetter aus Dingsda. Weißt Du noch? / Künneke (5:28) (with Grit van Jüten, soprano).