Disc 1. Don Giovanni. Folget der Heige̊liebten ; Welch ein graunvolles Bild ; Die Entführung aus dem Serail. Konstanze, dich wiederzusehen / Mozart ; Xerxes. Ombra mai fu / Händel ; Die weisse Dame. Komm, o holde Dame / Boïeldieu ; Der Liebestrank. Welche Huld und welche Reize / Donizetti ; Der Wildschütz. Bleiben soll ich -- Aus dem Parke erklingen die lieblichen Töne ; Ihr Weib? -- Mein teures Weib! / Lortzing ; Der Barbier von Bagdad. So leb' ich noch -- Vor deinem Fenster die Blumen / Cornelius ; Martha. Wie das schnattert, wie das plappert / Flotow ; Die lustigen Weiber von Windsor. Fenton! -- Mein Mädchen / Nicolai ; Manon. Ich schlo d̊ie Augen / Massenet ; Mignon. Leb wohl, Mignon ; Wo bin ich? -- Wie strahlt das Glück auf mich hernieder / Thomas.

Disc 2. Die verkaufte Braut. Komm' mein Söhnchen, auf ein Wort ; So find ich dich, Feinsliebchen, hier -- Mein lieber Schatz, nun aufgepat ̊/ Smetana ; Eugen Onegin. Wohin bist du entschwunden ; Mein Feind! Mein Feind! Wie konnte es geschehen ; Pique Dame. Voll Unruh' ist mein Sehnen -- Ich mu S̊ie sprechen, ich beschwöre Sie / Tchaikowsky ; Der Evangelimann. Selig sind, die Verfolgung leiden / Kienzl ; Rigoletto. Freundlich blick' ich ; O wie so trügerisch / Verdi ; La Bohème. O du sües̊tes Mädchen ; In einem Wagen? -- Ach, Geliebte, nie kehrst du mir wieder ; Madame Butterfly. Ja, es ward Abend -- Mädchen, in deinen Augen liegt ein Zauber ; Leb wohl, mein Blütenreich / Puccini.

Disc 3. Eine Nacht in Venedig. Ach, wie so herrlich zu schau'n ; Willkommen, meine Freunde -- Annina! Caramello! ; Komm' in die Gondel / Strauss, Sohn ; Der Bettelstudent. Durch diesen Ku s̊ei unser Bund geweiht / Millöcker ; Giuditta. Freunde, das Leben ist lebenswert ; Der Zarewitsch. Hab' nur dich allein ; Das Land des Lächelns. Von Apfelblüten einen Kranz ; Der Zarewitsch. Mädel, wonniges Mädel -- Willst du? -- Kosende Wellen -- Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai / Lehár ; Gräfin Mariza. Wenn es Abend wird -- Grü m̊ir mein Wien ; Auch ich war einst ein feiner Csárdáskavalier -- Komm, Zigány / Kálmán ; Der fidele Bauer. Kleinen Kindern und auch süen̊ kleinen Frauen -- O frag' mich nicht, mein süer̊ Schatz ; Die Rose von Stambul. Man sagt uns nach -- O Rose von Stambul ; Willst du an die Welt vergessen -- Ein Walzer mu e̊s sein ; Ihr stillen, süen̊ Frau'n ; Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn ; Wenn sich ein Mädchen stolz dir zeigt -- O Rose von Stambul / Fall ; Der Rattenfänger (Wandern, ach wandern) / Neuendorff ; Zwei dunkle Augen / Heins.