Sancta Maria / Bertrand-Fauré -- Tiempo antico / Caruso -- Santa Lucia (folk song) / arr. Cottrau -- Pourquoi? / Mey, after Heine/Tchaikovsky -- Pour moi ce jour est tout mystère (Eugene Onegin) / Tchaikovsky -- Chanson de juin / Batrucand-Godard -- Come un bel dì di maggio (Andrea Chénier) / Giordano -- Vols ma misère, hélas (Samson et Dalila) / Saint-Saëns -- Je crois entendre encore ; De mon amie, fleur endormie (Les pêcheurs de perles) / Bizet -- Quartet: Bella figlia dell'amore (Rigoletto) / Verdi -- Sextet: Chi mi frena in tal momento (Lucia di Lammermoor) / Donizetti -- M'appari tutt 'amor (Martha) / Flotow -- Musica proibita / Gastaldon -- Uocchie celeste / Gill-De Crescenzo -- L'Alba separa dalla luce l'ombra / D'Annunzio-Tosti / Oh! lumière du jour (Néron) / Rubinstein -- (cont.).

A la luz de la luna / Michelena -- Sei morta ne la vita mia / Capitella-Costa -- La partida / Blasco-Alvarez -- Nè gustare m'è dato; Sleale! Il segreto fu dunque violato? (La forza del destino) / Verdi -- Over there / Cohan -- Pietà, Signore / Niedermeyer -- A Granada / Gras y Ellas-Alvarez -- Campane a sera / Caruso-Billi arr. Malfetti -- Inno de Garibaldi / Mercantini-Oliveri -- La campana di San Giusto / Drovetti-Arona -- Le règiment de Sambre et Meuse / Cézano-Planquette -- Sultanto a te / Cordiferro-Fucito -- Je viens célébrer la victoire (Samson et Dalila) / Saint-Saëns -- Venti scudi! (L'elisir d'amore) / Donizetti -- A vucchella / D'Annunzio-Tosti -- Vieni sul mar (Italian folk song) -- Tu, ca nun chiagne / Bovio-De Curtis -- Addio a Napoli / Cottrau -- (cont.).

Nina / Ciamopi -- Première caresse / Mariner-De Crescenzo -- Senza nisciuno / Barbieri-De Curtis -- Mia piccirella (Salvator Rosa) / Gomes -- Serenata / Caruso Bracco -- Scordame / Manente-Fucilo -- Love me or not / Campion-Secchi -- Ombra mai fu (Serse) / Handel -- Noche feliz / Pasadas -- Rachel, quand du Seigneur (La juive) / Halèvy -- I' m'arricordo 'e Napule / Esposito-Gioé -- Vaghissima sembianza / Donaudy -- Deh, ch'io ritorni / (L'africana) / Meyerbeer -- Bois épais (Amadis de Gaule) / Lully -- A dream / Cory-Bartlett -- Domine Desu ; Crucifixus (Petite Messe Solennelle) / Rossini.