I Akt: Vorspiel (Orchester des Festival von Bayreuth 1943; Wilhelm Furtwängler, conductor) (9:13) ; Hilf Gott! Will ich denn Schuster sein? (Staatsoper Berlin; Leo Blech, conductor; Robert Hutt) (4:44) ; David, Lehrbuben (Karl Jöken) (3:13) ; Nun hört und versteht mich recht (Kgl. Preuss. Hofopernsänger vom Klg. Hoftheater Wiesbaden; Michael Bohnen) (4:19) ; Am stillen Herd in Winterszeit (Carl Martin Oehmann; Orchester der Staatsoper Berlin; Georg Szell, conductor) (3:47) -- II Akt: Johannistag! Johannistag (3:03) ; Was duftet doch der Flieder (Bohnen) (4:34) ; Guten Abend Meister! (Lotte Lehmann; Opersängerin, Wien; Bohnen; Opernsänger, Berlin) (4:17) ; Doch starb eure Frau (Lehmann; Bohnen) (4:20) ; Geliebter, spare den Zorn (Emmy Bettendorf; Oehmann; Bohnen; Leo Schützendorf) (3:57) ; Jerum, Jerum (Bohnen; Bettendorf; Oehmann; Schützendorf) (4:00) ; Oh, ihr boshafter Geselle! (Schützendorf; Bohnen) (3:51) ; Den Tag seh ich erscheinen (3:29) ; Michael Bohnen über seine Lieblingsrolle -- III Akt. Vorspiel (Knappertsbusch, conductor) (6:44) -- Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Bohnen) (6:40) ; Grüss Gott, mein Junker (Ernst Draus; Kgl. Preuss. Kammersänger; Bohnen; Kgl. Hofopernsänger) (4:04) ; Mein Freund, in holder Jugendzeit (Kraus; Bohnen) (4:32) ; O Sachs, mein Freund! (Lehmann) (2:21) ; Da schleicht die Lene schon ums Haus (Bohnen) (4:28) ; Selig wie die Sonne (Bettendorf; Bohnen; Oehmann; Gombert; M. Luders; Opernorchester unter Dr. Weissmann) (3:51) ; Sankt Crispin, lobet ihn! (Staatsoper Berlin, Orchester + Chor; Blech, conductor) (4:10) ; Orchester, Silentium! (3:57) ; Euch macht ihr's leicht (Bohnen) (4:04) ; Morgenlich, leuchtend (Oehmann; Orchester der Staatsoper Berlin; Szell, conductor) (3:31) ; Gewiegt in den schönsten Traum (Emanuel List; Staatsoper Berlin, Orchester, Chor; Blech, conductor) (2:54) ; Verachtet mir die Meister nicht (Bohnen) (3:46) ; Schlussgesang, Ehret eure Meister (Chor und Orchester des Festival von Bayreuth 1943; Furtwängler, conductor) (2:03) ; Prof. Leo Blech (2:18) ; Ehret eure deutschen Meister! (Chor und Orchester Berlin 1928; Blech, conductor) (2:03).