Sie haben heut' Abend Gesellschaft (2:32) ; Ich stand in dunkeln Träumen (2:23) ; Das ist ein Brausen und Heulen (1:13) ; Aus meinen grossen Schmerzen (1:24) ; Mir träumte von einem Königskind (2:09) ; Mein Liebchen, wir sassen beisammen (1:22) ; Es blasen die blauen Husaren (1:03) ; Du bist wie eine Blume (1:32) ; Wenn ich in deine Augen seh' (1:29) ; Mädchen mit dem roten Mündchen (:51) ; Wo ich bin, mich rings umdunkelt (1:34) ; Es war ein alter König (2:57) ; Mit schwarzen Segeln (:53) ; Spätherbstnebel (3:25) ; Ernst ist der Frühling (2:54) ; Wie des Mondes Abbild zittert (3:04) ; Sterne mit den gold'nen Füsschen (1:46) ; Wo wird einst des Wandermüden (2:29) / Heinrich Heine -- An *** ; Traurige Wege (4:57) ; Nächtliche Wanderung (4:41) ; Herbst (3:15) ; Frage nicht (2:36) ; Herbstentschluss (4:47) ; Abenbilder (9:17) / Nikolaus Lenau.