CD 1. Der Vetter aus Dingsda. Strahlender Mond / Künneke -- Der Vogelhändler. Schenkt man sich Rosen in Tirol (mit Josef Traxel und dem Chor der Deutschen Oper, Berlin) ; Als geblüht der Kirschenbaum / Zeller -- Boccaccio. Mia bella Fiorentina = Florenz hat schöne Frauen (mit Rudolf Schock) ; Hab' ich nur deine Liebe (mit Rudolf Schock) / Suppé -- Die Fledermaus. Mein Herr Marquis (mit Chor) ; Spiel ich die Unschuld vom Lande / Strauß -- Der liebe Augustin. Und der Himmel hängt voller Geigen (mit Rupert Glawitsch) / Fall -- Ein Walzertraum. G'stellte Madeln, resch und fesch (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Komm her, du mein reizendes Mädel mit Rupert Glawitsch / Straus -- Das Land des Lächelns. Meine Liebe, deine Liebe (mit Dolf Dolz) ; Im Salon zur blau'n Pagode ; Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt (mit Peter Anders) / Lehár.

CD 2. Der Graf von Luxemburg. Wir bummeln durch's Leben (mit Rupert Glawitsch) ; Denn doppelt schmeckt's dem Bübchen (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Mädel klein, Mädel fein (mit Rupert Glawitsch) ; Liebe, ach, du Sonnenschein (mit Fritz Göllnitz, Rupert Glawitsch) / Lehár -- Die Csardasfürstin. Machen wir's den Schwalben nach (mit Rudolf Schock) ; Das ist die Liebe, die dumme Liebe (mit Rupert Glawitsch) / Kálmán -- Die lustige Witwe. Hab' in Paris mich noch nicht ganz so akklimatisiert (mit Chor) ; Lippen schweigen, 's flüstern Geigen (mit Herbert Ernst Groh) ; Komm in den kleinen Pavillon (mit Rudolf Schock) ; Vilja-Lied (mit dem Waldo-Favre-Chor) ; Ich bin eine anständ'ge Frau (mit Rudolf Schock) ; Ja, so sind wir, die Grisetten = Grisetten-Can-Can (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Lehár.

CD 3. Der Vogelhändler. Fröhlich Pfalz, Gott erhalt's (mit dem Chor der Deutschen Oper, Berlin) / Zeller -- Rund um die Liebe. Ein Schwipserl möchte' ich haben / Straus -- Der Vogelhändler. Ich bin die Christel von der Post / Zeller -- Der arme Jonathan. Ja, die Franzi hat Musik im Blut (mit Hans-Herbert Fiedler, Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Millöcker, Rixner -- Renate und der Musikant. Ja, im Tanz liegt Lieb' und Leben (mit Rupert Glawitsch) / Clarmann -- Die lustige Witwe. Das ist der Zauber der stillen Häuslichkeit (mit Alfred Pfeifle) / Lehár -- Die Försterchristel. Herr Kaiser, o liebe Majestät ; Hab' ein Herz, frei und froh / Jarno -- Gräfin Mariza. O schöne Kinderzeit/Schwesterlein -- Brüderlein (mit Karl Terkal) ; Ich möchte träumen (mit Rupert Glawitsch) ; Behüt' dich Gott (mit Rupert Glawitsch) / Kálmán -- Der Zigeunerprimas. Du, du, du, lieber Gott, schaust zu (mit Rupert Glawitsch) / Kálmán -- Hollandweibchen. Ein Glaserl Wein (mit Rupert Glawitsch) / Kálmán.

CD 4. Anouschka und der Walzerkönig. Mach mir die Freude, lass dich beschenken (mit Rupert Glawitsch) / Schmidt -- Clivia. Ich bin verliebt ; Liebe ist kein Spiel (mit Rupert Glawitsch) ; Zum Glücklichsein gehört nicht viel ; Mit dir möchte ich durchs Leben wandern (mit Rupert Glawitsch) ; Man spricht heut' nur noch von Clivia (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Dostal -- Maske in Blau. Ja, das Temp'rament (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Wenn ich hier im Atelier dieses Durcheinander seh' (mit Otto Albrecht, Bruno Fritz) ; Im Gegenteil, ich bin ja für die Ehe (mit Otto Albrecht, Bruno Fritz) ; 10. Die Juliska aus Budapest (mit Otto Albrecht, Bruno Fritz, Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Was nicht ist, kann noch werden mit Otto Albrecht ; Heut' gibt's nur ein Gespräch in San Remo (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Raymond -- Der Sohn des Mikado. Ist gemacht, mein Schatz (mit Otto Albrecht) / Sullivan, Reinl -- Die Vielgeliebte. Sizilianischer Wein und ein Mädel (mit Carl Bay, Rupert Glawitsch) / Dostal -- Die ungarische Hochzeit. Spiel mir das Lied von Glück und Treu / Dostal.

CD 5. Lysistrata. Glühwürmchen, Glühwürmchen, flimm're (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR) (aufgenommen unter dem Pseudonym Monika Luca)) / Lincke -- Grigri. Wenn im Lenz die Knospen sprießen mit Rupert Glawitsch / Lincke -- Frau Luna. Von Sternen umgeben mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR) ; Lasst den Kopf nicht hängen (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Wenn die Sonne schlafen geht (mit Kurt Wehofschitz) ; So lebt denn wohl/Das macht die Berliner Luft (Solisten und Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Lincke -- Die große Sünderin. Ich bin eine große Sünderin (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Künneke -- Premiere im Metropol. Es war einmal (mit Rupert Glawitsch) / Fox -- Lamparilla. Sanft wie ein Täubchen (mit dem Chor des NDR) ; Man küsst sich unter Sternen (Solisten und Chor des NDR) ; Ich lass' mich heute auf alles ein (mit Kurt Wehofschitz) ; Was Senoritas versprechen (mit Kurt Wehofschitz) / Asenjo Barbieri.

CD 6. Anita und der Teufel. Bei dir war es immer so schön / Mackeben -- Der arme Jonathan. Komm zu mir heut' Nacht (mit Rupert Glawitsch) / Millöcker, Rixner -- Der Reigen. Wenn des Tages Stunden sich neigen (mit Peter Anders und dem Kölner Rundfunkchor) / Straus -- Premiere im Metropol. Walzer der Sehnsucht (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Fox -- Clivia. Wunderbar wie nie ein Wunder war (mit Rupert Glawitsch) / Dostal -- Zauberhafter Frühling / Kern -- Der liebe Augustin. Wo steht denn das geschrieben (mit Hannelore Schmidt, Rupert Glawitsch) / Fall -- Tausendundeine Nacht. Hier unter euren Sternen (mit Otto Albrecht) ; Ja, so ein Flirt ist Goldes wert (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Strauß -- Renate und der Musikant. Ich möchte wie ein Adler fliegen (mit Rupert Glawitsch, Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Clarmann -- Der Sohn des Mikado. Im Käfig gar traurig ein Vögelein saß / Sullivan, Reinl -- Die verschleierte Maja. Liebe ist ja nur ein Märchen (mit Peter Schütte und Chor) / Jary -- La-Le-Lu, nur der Mann im Mond schaut zu (mit Detlev Lais) / Gaze.

CD 7. Die lockende Flamme. Theaterluft! Theaterluft! (mit Otto Albrecht) ; Künstlerball bei Kroll ; Schlägt die Uhr die 12. Stunde (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Künneke -- Der arme Jonathan. Eine Million und Fuffzig (mit Rupert Glawitsch) ; Wir sind Diener auf dem Schlosse (mit Rupert Glawitsch, Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Millöcker, Rixner -- Die Landstreicher. Wir kommen aus Marokko (mit Otto Albrecht) ; Ich lasse verschwinden und wieder erscheinen (mit Solisten und Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Ist auch der Rock defekt (mit Solisten und Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Ziehrer -- Die verschleierte Maja. Das machen nur die Beine von Dolores (mit Peter Schütte) / Jary -- Im Café de la Paix in Paris (mit Detlev Lais) / Schulz-Reichel -- Traumland. Mädel gesucht (mit Otto Albrecht, Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; Sex Appeal ; Liebe ist gefährlich (mit Otto Albrecht) ; Täglich tausend Liebesbriefe (mit Otto Albrecht) ; Immer in der letzten Reihe steh'n = Peggys Traum (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) / Künneke.

CD 8: In mir klingt ein Lied / Chopin, Melichar -- Die schöne Helena. Des Gatten Ehre zu bewahren ; Ja, ein Traum (mit Rudolf Schock) ; Meine Frau in den Armen eines fremden Mannes (mit Karl Hellmer, Rudolf Schock, Solisten und RIAS Kammerchor) ; Ich schuldbewusst? : Es war ein Traum / Offenbach -- Orpheus in der Unterwelt (Offenbach). Ein Weib, das Lieb' und Sehnsucht plagt ; So ist's gemeint? (mit Heinz Hoppe) ; Der Tod will mir als Freund erscheinen ; Wohlan, reizende Bachantin (mit Max Hansen, Solisten und Chor des NDR) / Offenbach -- Abschiedsvorstellung. Schau ist mich um in dieser Runde ; Ich geh' mit dir (mit dem Chor des NDR) ; Barcarole (mit dem Chor des NDR) / Offenbach, Bronner, Wehle.

CD 9: Martha. Nancy! Julia! So bleibt doch! (mit Rudolf Schock) ; Letzte Rose/Martha, lass mich dir sagen (mit Rudolf Schock) / Flotow -- Der Barbier von Bagdad. Er kommt! Er kommt! (mit Gisela Litz) ; O holdes Bild in Engelschöne (mit Richard Holm) / Cornelius -- Undine. So wisse, dass in allen Elementen / Lortzing -- Der Wildschütz. Auf des Lebens raschen Wogen ; Was meint Ihr, lieber Freund (mit Rosl Schwaiger, Wilma Pleiss, Walter Berry) / Lortzing -- Fidelio. O wär' ich schon mit dir vereint / Beethoven -- Der betrogene Kadi. Komm, mein süßer Mann / Gluck -- Figaros Hochzeit. Fünfe, zehne, zwanzig (mit Horst Günter) ; Ich weiß nicht, wo ich bin, was ich tue ; Sollt' einstens die Gräfin (mit Horst Günter) ; Sagt, holde Frauen ; Solang hab' ich geschmachtet (mit Horst Günter) / Mozart -- Endlich naht sich die Stunde / Rosenarie -- Die Schule der Frauen. Gab es Regen?/Als ich oben an meinem Fenster saß (mit Kurt Böhme) ; O Gott, was seh' ich ; Amor ist gnädig (mit Nicolai Gedda) / Liebermann.

CD 10: La Bohème. Will ich allein des Abends in Paris mich ergeh'n / Puccini -- Der Bajazzo. Nedda! : Silvio! Zu dieser Stunde (mit Hermann Prey) / Leoncavallo -- Wie flammte auf sein Auge / Vogellied -- Cavalleria rusticana. O süße Liebe (mit Maria Kinasiewicz, Rudolf Schock) / Mascagni -- Gianni Schicchi. Väterchen, teures, höre / Puccini -- Rigoletto. Teurer Name / Verdi -- Der Kalif von Bagdad. Von allen Völkern der Erde / Boildieu -- Das Christelflein. Bin ich im Wald / Pfitzner -- La Bohème. Man nennt mich nur Mimi / Puccini -- Porgy And Bess. Bess, you is my woman now (mit Lawrence Winters) ; Summertime (mit dem Chor des NWDR, Hamburg (NDR)) ; If dere warn't no Crown, Bess (mit Lawrence Winters) / Gershwin.