Disc 1: Die schöne Galathée. Hell im Glas da schäumt das duft'ge Nass / Suppé -- Madame Pompadour. Mein Prinzesschen / [Leo] Fall -- Der Kellermeister. Als ich trank den ersten Wein -- Lass dir Zeit / Zeller -- Eine Nacht in Venedig (original version). Was mir der Zufall gab / Strauss -- Banditenstreiche. Was fasst mich an -- Selig und mild / Suppé -- Gasparone. Anzoletto sang: Komm, mia bella (tarantella) ; Er soll dein Herr sein / Millöcker -- Der arme Jonathan. Ich bin der arme Jonathan / Millöcker -- Die tanzende Helena. Mit verliebten Augen geseh'n / Richartz -- Das Dorf ohne Glocke. Ein Rosenstrauch trägt Blüten -- Wenn die Knospen spriessen / Künneke -- Die Schützenliesl. Mutterlied / Eysler -- Bruder Straubinger. Es blüh'n im Liebesgarten / Eysler -- Cagliostro in Wien. Die Rose erblüht, wenn Sonne sie küsst / Strauss -- Adrienne. Das Schloss Mon Bijou im Mondenschein -- Es flüstert der Nachtwind / Goetze -- Die Kaiserin. Du, mein Schönbrunn / Fall -- Prinzessin Ti-Ti-Pa. Einmal hat mir zur Frühlingszeit das Glück gelacht / Stolz -- Die Geisha. O, tanz, du kleine Geisha ; Perle des Orients / [Sidney] Jones -- Banditenstreiche. Mit heisser, feuriger Glut Italiens Tochter singt (tarantella) ; Nur mit Geld in Händen kann man Liebe spenden / Suppé -- Eine Nacht in Venedig. Tacke-tacke-tack, Aber wenn man erst gekostet hat / Strauss, Korngold -- Karneval in Rom. Karneval, dich preisen wir, Der Karneval heut' die Stunde regiert / Strauss -- Die Landstreicher. Ich lasse verschwinden und wieder erscheinen ; Das ist der Zauber der Montur / Ziehrer.

Disc 2: Nakiris Hochzeit. Ob du mich liebst, hab' ich den Wind gefragt / Lincke -- Meine Schwester und ich. Ich lade Sie ein, Fräulein / Benatzky -- Manina. Ich such' in jeder Frau Manina / Dostal -- Die spanische Nachtigall. Liebling aller Welt, Dolores / Fall -- Die Dubarry. Wenn Verliebte bummeln geh'n / Millöcker -- Adrienne. Branntweinlied (Meine Tante wohnt im russischen Reich) / Goetze -- Liebe im Dreiklang. Ihr Mädels, ihr süssen Mädels / Goetze -- Der liebe Augustin. Wo steht denn das geschrieben / Fall -- Ännchen von Tharau. Draussen ist Frühling / Strecker -- Zauberin Lola. Du warst von Anbeginn nur mir bestimmt / Künneke -- Die lockende Flamme. Ich ziehe durch die schöne Welt -- In meiner Heimat, in Andalusien / Künneke -- Arizona Lady. Rote Rosen blüh'n / Kálmán -- Die Bajadere. Wenn die Sterne am Himmel leuchten / Kálmán -- Madame Pompadour. Josef, ach Josef, was bist du so keusch / Fall -- Casanova. Isola bella / Lincke -- Meine Schwester und ich. Um ein bisschen Liebe dreht sich das Leben / Benatzky -- Bezauberndes Fräulein. Was hast du schon davon, dass ich dich liebe / Benatzky -- Hollandweibchen. Ach, wer weiss mir ein Mädel / Kálmán -- Der Zigeunerprimas. Manchmal fällt die Wahl mir schwer -- Mein alter Stradivari / Kálmán -- Die Bajadere. O, Bajadere / Kálmán -- Die Zirkusprinzessin. Ich liebe Sie -- Leise schwebt das Glück vorüber / Kálmán -- Zigeunerliebe. Glück hat als Gast nie lange Rast / Lehár -- Der letzte Walzer. Das ist der letzte Walzer / Strauss.